Formulaires de données pour les clients

Vous pouvez créer des formulaires de données personnalisés associés à une fiche client. Vous obtenez ainsi l’information une seule fois et elle apparaît dans toutes les réservations de ce client.

Vous pouvez par exemple enregistrer l’adresse de livraison préférée du client ou des coordonnées secondaires. Autre cas d’usage, très souvent demandé : marquer le client comme « Premium » / « Basique » / « Liste noire » / etc.

Pour créer un tel formulaire, ouvrez les paramètres des formulaires de données et cliquez sur le bouton « Ajouter un formulaire ».

Vous pouvez ensuite lui donner un nom et ajouter les champs dont vous avez besoin. Vous devez régler le champ « Application » sur « Client CRM ».

Cette capture d’écran montre comment configurer l’exemple Premium/Basique/Liste noire ci-dessus.

Une fois le formulaire créé et enregistré, ouvrez votre liste de clients, cliquez sur un client, puis sur le bouton « Ajouter un formulaire de données » :

Dans le panneau latéral, vous pouvez alors sélectionner votre formulaire de données et l’associer au client. Une fois associé, vous pouvez remplir les champs.

Lorsque ce client crée une réservation (ou que vous créez une réservation et y associez le client), vous voyez l’information dans la réservation elle-même et pouvez la modifier.

Lorsque vous créez une nouvelle réservation avec un nouveau client, vous pouvez associer un formulaire de données au client et saisir les données. Elles s’afficheront ensuite dans les réservations suivantes de ce client et pourront aussi y être modifiées.

La différence entre le formulaire de données client et le formulaire de données de réservation est que le premier n’a pas besoin d’être rempli à nouveau lors des réservations suivantes du même client. Avec le formulaire de données de réservation, en revanche, les données n’existent que dans la réservation.

Pour l’instant, le formulaire de données client ne peut pas être utilisé dans le parcours de réservation en ligne. Nous voulons l’activer à partir de 2027, mais nous devons d’abord créer une fonction « connexion client ».