Données clients
Dernière mise à jour:
Selon votre modèle économique et votre secteur, vous avez besoin de données générales, comme des adresses et des coordonnées, ainsi que, le cas échéant, de champs de données personnalisés.
Champs de données par défaut
- Nom et adresse de facturation
- Coordonnées
- Adresse de livraison
- Nombre de personnes/passagers
- Langue du client
Créer des champs de données personnalisés
En plus des champs par défaut, vous pouvez créer des champs personnalisés. Pour ajouter des champs plus spécifiques, allez dans « Paramètres / Formulaires de données » pour créer un nouveau formulaire. Plus d’informations sur les champs de données personnalisés ici.
Modifier les données client
Pour ouvrir et modifier les données client, rendez-vous dans la section des données client et cliquez sur le bouton en haut à droite pour ouvrir la vue détaillée.
Ouvrez l’onglet des données que vous souhaitez modifier et enregistrez vos modifications.
Si vous avez déjà des jeux de données pour ce client, vous pouvez y accéder en cliquant sur « Clients » en bas des champs. Choisissez ensuite le bon client dans la liste.
Langue du client
Pour modifier la langue dans laquelle le client reçoit la correspondance, ouvrez les données client et choisissez une autre langue dans le menu.
Vous ne pouvez choisir que des langues que vous avez déjà ajoutées dans vos paramètres !
