Kundendaten
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Je nach Geschäftsmodell und Branche brauchst du einige allgemeine Daten wie Adressen und Kontaktdaten sowie möglicherweise eigene Datenfelder.
Standard-Datenfelder
- Name und Rechnungsadresse
- Kontaktdaten
- Lieferadresse
- Anzahl Personen/Fahrgäste
- Kundensprache
Eigene Datenfelder erstellen
Zusätzlich zu den Standardfeldern kannst du eigene Felder anlegen. Für speziellere Felder gehe zu “Einstellungen / Datenformulare” und erstelle ein neues Formular. Mehr zu eigenen Datenfeldern hier.
Kundendaten bearbeiten
Um die Kundendaten zu öffnen und zu bearbeiten, gehe zum Bereich Kundendaten und klicke auf den Button oben rechts, um die Detailansicht zu öffnen.
Öffne den passenden Tab der Daten, die du bearbeiten willst, und speichere deine Änderungen.
Wenn für diesen Kunden bereits Datensätze existieren, kannst du dorthin wechseln, indem du unter den Feldern auf “Kunden” klickst. Wähle dann den richtigen Kunden aus der Liste.
Kundensprache
Um zu ändern, in welcher Sprache der Kunde Korrespondenz erhält, gehe zu den Kundendaten und wähle im Menü eine andere Sprache aus.
Du kannst nur zu Sprachen wechseln, die du bereits in deinen Einstellungen hinzugefügt hast!
