Formularios de datos para clientes

Puedes crear formularios de datos personalizados que se asocian a la ficha de un cliente. Así obtienes la información una sola vez y aparece en todas las reservas de ese cliente.

Podrías guardar, por ejemplo, la dirección de entrega preferida del cliente o datos de contacto secundarios. Otro caso de uso (y uno que se ha pedido a menudo) es marcar al cliente como “Premium” / “Básico” / “Lista negra” / etc.

Para crear un formulario así, ve a los ajustes de formularios de datos y haz clic en el botón “Añadir formulario”.

Después puedes ponerle un nombre y añadir los campos que necesites. Tendrás que poner el campo “Aplicación” en “Cliente CRM”.

En esta captura ves cómo configuraríamos el ejemplo Premium/Básico/Lista negra de antes.

Una vez creado y guardado el formulario, ve a tu lista de clientes, haz clic en un cliente y luego en el botón “Añadir formulario de datos”:

En la barra lateral puedes seleccionar tu formulario de datos y asociarlo al cliente. Una vez asociado, puedes rellenar los campos.

Ahora, cuando este cliente cree una reserva (o tú crees una reserva y le asocies al cliente), verás la información en la propia reserva y podrás editarla.

Cuando creas una reserva nueva con un cliente nuevo, puedes asociar un formulario de datos al cliente y rellenar los datos. Se mostrarán después en las siguientes reservas de ese cliente y también podrán editarse allí.

La diferencia entre el formulario de datos del cliente y el de la reserva es que el del cliente no hace falta rellenarlo de nuevo en las siguientes reservas del mismo cliente. En cambio, con el formulario de datos de la reserva, los datos solo existen dentro de esa reserva.

Actualmente el formulario de datos del cliente no se puede usar en el proceso de reserva online. Queremos habilitarlo a partir de 2027, pero para ello primero tenemos que crear una función de “acceso de clientes”.