Datenformulare für Kunden

Du kannst Kunden-Datenformulare erstellen, welche direkt an den Kundeneintrag angehangen werden.

So kann man Daten einmal erfassen und sie dann in allen Buchungen dieses Kunden einsehen.

Man kann beispielsweise die bevorzugte Lieferadresse des Kunden oder sekundäre Kontaktdaten speichern.

Ein weiterer Anwendungsfall (der häufig angefragt wurde) ist die Kennzeichnung des Kunden als „Premium“ / „Basic“ / „Blacklist“ / usw.

Um ein solches Datenformular zu erstellen, geht man einfach in die

Einstellungen -> Datenformulare und klickt auf den „Formular hinzufügen“ Button.

Man kann dem Formular dann einen Namen geben und die Felder einstellen.

Das Feld „Anwendung“ muss auf „CRM Customer“ gesetzt werden.

In diesem Screenshot sieht man wie man das Premium/Basic/Blacklist Beispiel von oben aufsetzen würde.

Sobald das Formular erstellt und gespeichert wurde, kann man zur Kundenliste gehen, einen Kunden anklicken und mit dem Button „Formular hinzufügen“ das Datenformular anfügen:

Ist das Formular angehangen und der Kunde erstellt eine Buchung (oder der Rentware-Nutzer erstellt eine Buchung und wählt diesen Kunden), sieht man den Inhalt dieses Formulars in der Buchung selbst und kann ihn auch dort bearbeiten.

Wird eine neue Buchung mit einem neuen Kunden erstellt, kann man auch aus der Buchung heraus diesem Kunden das Formular anhängen und es mit Daten befüllen.

Der Unterschied zwischen dem Buchungs-Datenformular und dem Kunden-Datenformular ist, dass das Kunden-Datenformular bei Folgebuchungen des gleichen Kunden nicht erneut ausgefüllt werden muss.

Beim Buchungs-Datenformular hingegen existieren die Daten nur isoliert in der konkreten Buchung.

Derzeit kann das Kunden-Datenformular noch nicht im Online-Buchungsflow genutzt werden.

Ab 2027 werden wir auch ermöglichen die Kundendatenform in die Buchungsstrecke einzubinden. Dafür müssen wir aber zunächst ein neues Feature „Kunden-Login“/“Kundenregistrierung“ live bringen.